A equipe de M&A da Galapos, subsidiária da XP focada no Middle Market, atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Weni na venda de 100% de suas quotas para a VTEX, plataforma global de e-commerce. A assinatura e conclusão da transação ocorreram simultaneamente em 29 de agosto de 2024.
Destaques da Transação
• A aquisição fortalece as estratégias de customer services e conversational commerce da VTEX;
• A união das empresas lançará ao mercado e, em especial, aos clientes Vtex, uma solução que transformará a experiência digital dos usuários em uma comunicação mais interativa e personalizada;
• A transação envolve um pagamento inicial aos sócios e um componente adicional condicionado ao batimento de metas (earnout);
• Os acionistas vendedores continuarão liderando a Weni como uma unidade de negócios da VTEX.
Sobre a Weni
• A Weni possui uma plataforma (SaaS) que emprega Inteligência Artificial (IA) generativa para grandes marcas e varejistas que interagem com seus clientes através de chats;
• A solução oferece atendimento com linguagem natural e quase humana, hiperautomação de processos e venda de produtos via catálogos do Whatsapp de forma integrada a sistemas de e-commerce e CRMs;
• A empresa é um dos poucos players nacionais que possui modelos próprios de IA generativa e Processamento de Linguagem Natural (PLN);
• Destaques da companhia:
- CAGR de faturamento superior a 65% nos últimos 4 anos;
- Mais de 160 clientes ativos;
- Atendimento em mais de 40 países.
Sobre a VTEX
• Plataforma global de comércio digital que gerencia e entrega experiências de comércio, marketplace e OMS, com foco em grandes marcas e varejistas;
• A companhia tem seu capital aberto na bolsa americana de Nova Iorque (NYSE: VTEX), com valor de mercado atual de ~USD 1,3 bilhões:
- GMV de USD 17,9 bilhões (LTM 2Q24);
- Receita de USD 220,5 milhões (LTM 2Q24);
- 2,6 mil clientes;
- 3,5 mil lojas online ativas;
- Mais de 1300 colaboradores.
Em conversa com o Brazil Journal, Alexandre Soncini, o co-fundador e chief of staff da VTEX contou um pouco sobre a decisão de adquirir a tecnologia da Weni: “Já somos muito fortes na conversão, e já estamos explorando o engajamento com nossa solução de retail media. Mas no pós-venda ainda tínhamos poucas soluções.” Leia artigo na íntegra na Brazil Journal.
Ainda, em publicação da rede social LinkedIn, Alexander agradeceu diretamente aos especialistas da Galapos que conduziram a transação de sucesso:
“A special thanks to Galapos team, especially Maurício Bergamaschi and Eric Arnt Oppenheim who were crucial for this acquisition to happen.” - afirmou Soncini
Em tradução livre: “Um agradecimento especial ao time da Galapos, especialmente Maurício Bergamaschi e Eric Arnt Oppenheim que foram cruciais para que essa aquisição acontecesse”.
A Galapos tem mais de 14 anos de experiência neste segmento, já tendo assessorado mais de 100 transações de M&A. Hoje, a Galapos é a consultoria de M&A da XP, concentrando os maiores clientes do ecossistema.
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